Tchip ne sait pas voler, il a peur du vide ! Son ami Kroak, orphelin, se moque souvent de lui à ce propos.
Alors que l’heure de leur première migration approche, leur arbre « Petit ciel » se fait attaquer par un chat. Le doyen Brouw se casse une aile lors de cet incident. Le groupe d’oiseaux résidant sur Petit ciel décide d’entamer le voyage de migration vers « Grand ciel » en laissant Brouw et Tchip derrière eux.
On suit les deux amis dans leur périple pour rejoindre le groupe. Un obstacle se dresse cependant sur leur chemin : la grande ville. Ils y rencontrent par hasard la mère de Kroak qui désespère de ne jamais revoir son petit. Tchip et Brouw la rassure et ils reprennent la route tous les trois. Ils réussissent à rejoindre le reste de la nuée au bord d’un précipice qu’il faut franchir pour atteindre Grand ciel. Les retrouvailles entre Kroak et sa mère sont joyeuses. Tous les amis se rassemblent pour aider Tchip à survoler le précipice. Ils parviennent tous sains et sauf à Grand ciel et Tchip a vaincu sa peur.